COCO / AI / WORKFLOW DESIGN
自动报告与数据看板自动报告需要先统一指标口径。
自动报表依赖一致的数据定义、更新时间与访问权限。AI 可以辅助写摘要，但数字应来自可验证的数据查询；异常结论需可追溯，不应让模型编造趋势原因。
按业务范围评估 · 定制工程 · 不是统一标准化 SaaS
COCO / AI WORKFLOW STUDY 03—21
把重复任务，
变成可信的协作。
经营问题 自动报告需要先统一指标口径。
实际现场 老板每天看到一份销售邮件摘要，财务却使用不同的“收入”定义。摘要看似清楚，两个部门仍无法对账。…
方案焦点 指标字典与可靠数据源
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / RESPONSIBLE AUTOMATION
先测价值，再谈规模。
先测价值，再谈规模。
01 / THE REAL PROBLEM
自动化是手段。
判断与责任仍属于人。
自动报表依赖一致的数据定义、更新时间与访问权限。AI 可以辅助写摘要，但数字应来自可验证的数据查询；异常结论需可追溯，不应让模型编造趋势原因。
FIELD NOTE / ILLUSTRATIVE
一个值得重新设计的时刻
老板每天看到一份销售邮件摘要，财务却使用不同的“收入”定义。摘要看似清楚，两个部门仍无法对账。
根据常见经营问题编写，不是客户原话或已量化成果。
02 / HOW WE WORK 先确认目标与风险。
先确认目标与风险。
再设计可靠流程。
从业务流程、数据权限、失败模式与人工审核机制开始。以下是建议方法；是否使用 AI 由发现阶段确认。
定义可信数据、业务规则和审核门槛
COCO / DESIGN SESSION
定义可信数据、业务规则和审核门槛
STEP 01 / 03 方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
最终交付的不只是提示词。
以下是可讨论的交付方向。每项的边界、隐私、安全、模型费用和后续维护责任必须在项目中确认。
01 /
指标字典与可靠数据源
02 /
定时报告、权限和异常提示
03 /
审计查询、数据质量与反馈
这是一段概念化业务场景，不是客户录音、真实产品截图或已审计成果。平台功能、许可、数据访问与隐私要求需按项目确认。
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
同时衡量节省时间、准确率、异常处理与模型运行成本；所有数字都要有基线，不作固定增长承诺。
01
业务与财务报表口径差异
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
02
手动修正、重复处理和遗漏数量
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
03
自动化带来的净节省与人工工作量
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
一个看起来简单的 AI 任务，常常依赖知识库、API、人工审批、客户数据与监控；请从相邻能力了解整个工作流。