COCO / AI / WORKFLOW DESIGN
CRM 自动化CRM 自动化应该提醒对的人，不是发更多邮件。
线索自动分配只有在联系人去重、客户同意、销售区域和优先级清楚时才有价值。不能让 AI 根据不透明的推测自行改变客户权益或销售条款。
按业务范围评估 · 定制工程 · 不是统一标准化 SaaS
COCO / AI WORKFLOW STUDY 03—17
把重复任务，
变成可信的协作。
经营问题 CRM 自动化应该提醒对的人，不是发更多邮件。
实际现场 销售团队从网站收到一条询盘，却因多个 CRM 联系人记录被分配给三人；三封自动跟进邮件让客户感到被骚扰。…
方案焦点 联系人身份和生命周期
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / RESPONSIBLE AUTOMATION
先测价值，再谈规模。
先测价值，再谈规模。
01 / THE REAL PROBLEM
自动化是手段。
判断与责任仍属于人。
线索自动分配只有在联系人去重、客户同意、销售区域和优先级清楚时才有价值。不能让 AI 根据不透明的推测自行改变客户权益或销售条款。
FIELD NOTE / ILLUSTRATIVE
一个值得重新设计的时刻
销售团队从网站收到一条询盘，却因多个 CRM 联系人记录被分配给三人；三封自动跟进邮件让客户感到被骚扰。
根据常见经营问题编写，不是客户原话或已量化成果。
02 / HOW WE WORK 先确认目标与风险。
先确认目标与风险。
再设计可靠流程。
从业务流程、数据权限、失败模式与人工审核机制开始。以下是建议方法；是否使用 AI 由发现阶段确认。
定义可信数据、业务规则和审核门槛
COCO / DESIGN SESSION
定义可信数据、业务规则和审核门槛
STEP 01 / 03 方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
最终交付的不只是提示词。
以下是可讨论的交付方向。每项的边界、隐私、安全、模型费用和后续维护责任必须在项目中确认。
01 /
联系人身份和生命周期
02 /
分配规则、同意与提醒
03 /
回复记录、异常与归因
AI 的使用应先评估澳洲隐私义务、数据用途、人的监督、信息准确性和安全权限。涉及个人资料时应确认是否合法、必要，并提供适当告知。 OAIC ↗
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
同时衡量节省时间、准确率、异常处理与模型运行成本；所有数字都要有基线，不作固定增长承诺。
01
重复联系人和多次跟进率
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
02
手动修正、重复处理和遗漏数量
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
03
自动化带来的净节省与人工工作量
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
一个看起来简单的 AI 任务，常常依赖知识库、API、人工审批、客户数据与监控；请从相邻能力了解整个工作流。