COCO / CUSTOM DEVELOPMENT
HubSpot 系统集成HubSpot 里有客户，团队还得知道下一步做什么。
HubSpot 集成需要先明确线索、公司、交易和联系人关联，避免营销来源、销售阶段与交付团队数据互相覆盖。接口权限和配额受账户计划及应用设置影响。
按业务范围评估 · 定制工程 · 不是统一标准化 SaaS
COCO / SYSTEM DESIGN STUDY 02—13
把复杂的业务，
变成清楚的流程。
经营问题 HubSpot 里有客户，团队还得知道下一步做什么。
实际现场 网站表单带来一个高意向客户，却在 CRM 里创建了两个联系人，销售和项目经理都以为另一人已经跟进。…
方案焦点 联系人与交易对象映射
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / BUSINESS ENGINEERING
业务先行，技术随后。
业务先行，技术随后。
01 / THE REAL PROBLEM
技术是手段。
经营问题才是起点。
HubSpot 集成需要先明确线索、公司、交易和联系人关联，避免营销来源、销售阶段与交付团队数据互相覆盖。接口权限和配额受账户计划及应用设置影响。
FIELD NOTE / ILLUSTRATIVE
一个值得重新设计的时刻
网站表单带来一个高意向客户，却在 CRM 里创建了两个联系人，销售和项目经理都以为另一人已经跟进。
根据常见经营问题编写，不是客户原话或已量化成果。
02 / HOW WE WORK 先厘清规则。
先厘清规则。
再把它变成可靠的软件。
工作从业务访谈、现有系统边界及失败场景开始。以下三步为建议方法，最终以项目发现阶段确认。
确定系统间的权威数据与业务规则
COCO / DESIGN SESSION
确定系统间的权威数据与业务规则
STEP 01 / 03 方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
我们会把什么交付给团队？
以下是可以讨论的工程交付方向。真正的范围将由平台权限、业务目标及开发预算确定。
01 /
联系人与交易对象映射
02 /
表单、订单或内部系统同步
03 /
重复记录、权限及审计处理
HubSpot 接口范围、速率限制与 OAuth 版本随账户层级及平台迭代变化，需以实际应用注册及官方文档为准。 HubSpot ↗
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
指标需要反映业务，而不是展示未经证实的增长承诺。先确定原始基线和数据可用性。
01
重复联系人与未跟进线索
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
02
重复录入和人工对账工作量
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
03
失败同步被发现及修复的速度
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
客户、订单、商品、库存与财务始终互相影响。选择相关服务进一步了解可选的实施边界。