COCO / CUSTOM DEVELOPMENT
Zoho CRM 定制Zoho 应该帮销售工作，不是逼大家回到表格。
Zoho CRM 的字段、模块、工作流与第三方同步应围绕真实业务阶段设计。定制之前，要确定哪些流程可以使用原生能力，避免不必要的脚本和长期维护负担。
按业务范围评估 · 定制工程 · 不是统一标准化 SaaS
COCO / SYSTEM DESIGN STUDY 02—15
把复杂的业务，
变成清楚的流程。
经营问题 Zoho 应该帮销售工作，不是逼大家回到表格。
实际现场 销售需要记录每家批发商不同的报价条件，却只能在备注栏写长段说明，下一次报价又找不到。…
方案焦点 销售字段、模块及角色定义
编辑式示意 · 非客户截图
COCO / BUSINESS ENGINEERING
业务先行，技术随后。
业务先行，技术随后。
01 / THE REAL PROBLEM
技术是手段。
经营问题才是起点。
Zoho CRM 的字段、模块、工作流与第三方同步应围绕真实业务阶段设计。定制之前，要确定哪些流程可以使用原生能力，避免不必要的脚本和长期维护负担。
FIELD NOTE / ILLUSTRATIVE
一个值得重新设计的时刻
销售需要记录每家批发商不同的报价条件，却只能在备注栏写长段说明，下一次报价又找不到。
根据常见经营问题编写，不是客户原话或已量化成果。
02 / HOW WE WORK 先厘清规则。
先厘清规则。
再把它变成可靠的软件。
工作从业务访谈、现有系统边界及失败场景开始。以下三步为建议方法，最终以项目发现阶段确认。
确定系统间的权威数据与业务规则
COCO / DESIGN SESSION
确定系统间的权威数据与业务规则
STEP 01 / 03 方案示意
03 / SCOPE THE RIGHT THING
我们会把什么交付给团队？
以下是可以讨论的工程交付方向。真正的范围将由平台权限、业务目标及开发预算确定。
01 /
销售字段、模块及角色定义
02 /
报价和审批自动化
03 /
API 对接和运维交接
这是一段说明业务决策的概念化场景，不是产品截图或实际客户交易。第三方 API、数据权限和许可证须逐一评估；功能取决于正式项目范围。
04 / EVIDENCE OF IMPROVEMENT
怎样判断真正有改善？
指标需要反映业务，而不是展示未经证实的增长承诺。先确定原始基线和数据可用性。
01
两套系统之间的记录差异
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
02
重复录入和人工对账工作量
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
03
失败同步被发现及修复的速度
先建立基线，再对比变化；不保证固定提升幅度。
05 / RELATED CAPABILITIES 你的业务，
你的业务，
还连接着什么？
客户、订单、商品、库存与财务始终互相影响。选择相关服务进一步了解可选的实施边界。